Portrait d'Alexandre, Conseiller en Patrimoine Immobilier

Je suis Conseiller en Patrimoine Immobilier. Ma mission consiste à accompagner mes clients tout au long de leur projet d’investissement. Cela comprend l’étude patrimoniale et fiscale en passant par la sélection de produits de défiscalisation, le montage du prêt… jusqu’à la déclaration d’imposition. Cet accompagnement ne se limite pas à la commercialisation de nos produits mais se poursuit bien au-delà pendant les 2 à 3 années qui suivent l’acte d’achat. Notre objectif est bien sûr de fidéliser nos clients en proposant une qualité de service sur-mesure et irréprochable dans un secteur très concurrentiel.

Un gestionnaire de patrimoine doit avoir une connaissance pointue dans des domaines complexes comme le droit, l'économie ou la fiscalité. C’est un prérequis essentiel dans mon métier. Je citerais aussi une grande capacité d’écoute afin de proposer des produits adaptés aux attentes et spécificités de chacun de nos clients. C’est essentiel pour être le plus pertinent dans notre approche. J’ajouterais enfin la capacité d’adaptation car nous avons des typologies d’investisseurs très différentes : certains de nos clients connaissent bien les dispositifs de défiscalisation et d’investissement immobilier et d’autres ont plus de difficulté à intégrer ces mécanismes. Nous devons alors être pédagogues.

Comme beaucoup de personnes, nous avons dû nous adapter rapidement. Le métier de Gestionnaire de patrimoine Immobilier est un métier qui implique beaucoup de déplacements avec des rendez-vous souvent en soirée. Avec le contexte, nous avons privilégié les rendez-vous téléphoniques ou en visioconférence et souvent sur des créneaux plus courts et mieux répartis sur la journée pour s’adapter à la demande de nos clients. Cela implique d’aller à l’essentiel et d’être plus agiles.
 

Etre créateur de mieux vivre dans mon métier, c’est savoir instaurer une relation de confiance avec mes clients. C’est leur prodiguer des conseils sur-mesure pour optimiser leur investissement financier. C’est aussi savoir aller au-delà de l’accompagnement à l’achat du bien immobilier pour proposer un service toujours plus qualitatif. C’est cela pour moi être créateur de mieux vivre pour mes clients !